2026年8月20日 | 台灣・台北市
IFRS 17 結帳流程自動化：從四天縮短至一小時
2025年，我們的一家台灣客戶向FIS購買了Process Orchestrator（PO）授權，以簡化並自動化IFRS 17財務結帳流程。我們與FIS的PO技術顧問密切合作，成功完成Process Orchestrator在開發環境與正式環境的建置與導入，協助客戶建立自動化且具備完善控制機制的精算結帳作業流程。
本次導入涵蓋IFRS 17結帳流程的端到端設計與定義，包括Data Conversion System（DCS）、Prophet Enterprise（PE）、PRD／IDR、SFTP檔案傳輸、電子郵件通知，以及透過PowerShell執行之外部程式等相關功能與任務範本的設定。
此外，我們也將 PO 流程範本所需的 CSV 檔案產生作業自動化，徹底免除人工準備及處理檔案的需求。
最終成果是作業效率的大幅提升：精算團隊的結帳作業時間從原本的四天縮短至僅需一小時。 這項成果充分展現了有效的流程協調與自動化如何轉型財務報導作業、減少人工介入，並提升流程執行的一致性與控制能力。
什麼是Process Orchestrator？
Process Orchestrator是FIS Insurance Risk Suite中的一項應用程式，專門用於協調與自動化套件內各項應用程式及模組的工作流程，包括：
- Data Conversion System (DCS)
- Assumption Manager (AM)
- Enterprise Manager (PE)
- SQL Connector (PRD)
- Data Repository (IDR)
Process Orchestrator讓使用者能將財務報導作業定義為一系列相互連結的步驟，而每個步驟可包含一項或多項任務。每項任務均可透過預先定義的任務範本進行設定，例如執行DCS指令碼、提交PE工作、傳輸檔案，或執行外部程式。
使用者可以透過Process Orchestrator的操作介面手動啟動流程，也可以將包含指定參數的檔案放置於預先定義的位置，以自動觸發流程執行。
透過將個別作業串接成有系統的工作流程，企業可以自動化複雜的財務報導程序、協調不同系統之間的作業依賴關係，並建立一致且標準化的執行機制。
主要功能
Process Orchestrator提供多種任務範本，以支援 Insurance Risk Suite 各項應用程式的端到端自動化，包括：
- 執行Data Conversion System程式
- 提交Enterprise Manager工作
- 建立並提交 Assumptions Manager估做
- 提交Assumptions Manager工作定義
- 更新Assumptions Manager基礎假設集
- 執行SQL Connector和Data Repository相關作業
- 傳輸檔案
- 記錄核准結果
- 啟動另一個Process Orchestrator流程
- 等待外部系統完成指定作業
這些功能讓企業能依據自身的財務報導需求，建構量身打造的自動化工作流程。
例如，一項流程可以先執行DCS產生模型點資料檔案，接著提交多個PE工作，以計算保險負債及資本需求。完成後，計算結果可進一步載入財務報導資料庫，並傳送至下游系統，例如總帳系統。
企業也可以在關鍵作業階段加入人工核准機制，並整合外部系統，以執行其他作業或支援決策。
因此，Process Orchestrator就像是財務報導作業的「電子專案經理」，能夠追蹤已完成的工作、判斷下一步應執行的作業，並根據預先定義的規則與相依關係，協調各項任務的執行。
流程設計、控制與治理
Process Orchestrator 的操作介面支援流程定義的建立、發布、匯出及匯入，並提供角色型存取控制機制，確保使用者只能存取及執行其角色權限所允許的作業。
各類角色的主要職責如下：
- 一般使用者（End Users）： 啟動獲授權的流程、監控執行進度，並在指定的核准階段核准或駁回流程。
- 模型開發人員（Model Developers）： 設計與維護流程定義、發布工作流程，以及管理新版本。
- 系統管理員（Administrators）： 將 Active Directory 群組指派至不同角色，並設定系統參數，包括資料夾路徑、資料庫名稱及 Prophet Enterprise 網域名稱。
流程定義也可以從一個環境匯出，例如測試環境，再匯入另一個環境，例如正式環境。這有助於落實受控的部署程序，並確保不同環境之間的一致性。
透過上述功能，企業能建立完整且有系統的工作流程管理、作業監督與流程治理架構。
Process Orchestrator 的主要效益
提升速度與作業效率
Process Orchestrator 能自動執行重複性任務，並協調多個系統之間的作業，讓財務報導流程在最低程度的人工介入下持續運作。
透過依照預先定義的作業相依關係執行任務，並協調不同系統及團隊的工作，企業可以減少處理延遲，縮短財務報導週期。
我們在台灣客戶的導入案例充分展現了其實際效益：精算結帳作業時間從四天大幅縮短至一小時。
擴展跨系統自動化能力
Process Orchestrator 不僅能自動化 Insurance Risk Suite 的核心作業，也支援透過 REST API 等介面與外部系統整合。
從資料準備、精算模型執行，到檔案傳輸、電子郵件通知及下游報導作業，企業都可以將原本彼此獨立的活動串接成統一且協調一致的工作流程。
這不僅能減少人工交接、簡化作業程序，也為財務報導整個生命週期的進一步自動化創造更多可能性。
提升品質與治理能力
自動化工作流程可確保各項作業依照預先定義的指示與相依關係執行，降低人為錯誤、遺漏必要任務，以及作業執行不一致的風險。
即時流程監控提供清楚的執行狀態資訊，協助團隊及早發現問題，減少結帳期限前才緊急排除問題或倉促決策的情況。
此外，完整的流程紀錄與稽核軌跡也有助於強化治理、追溯能力及作業風險管理。
當例行作業所需的時間減少後，精算專業人員便能將更多時間投入結果檢視、異常分析及提供具商業價值的洞察，進一步提升整體工作品質。
降低成本與作業風險
Process Orchestrator 提供可重複使用的任務範本與工作流程元件，有助於加快導入速度，並減少建置財務報導自動化流程所需的工作量。
企業可以充分運用既有功能，依據自身的作業需求設定工作流程，而不必從零開始開發每一項自動化任務。
透過提高自動化程度及改善流程控制，企業可以減少人工工作負擔、降低作業風險，並更有效地運用精算與 IT 資源。
我們的Process Orchestrator導入經驗
憑藉在台灣市場的實際導入經驗，我們深刻了解如何運用 FIS Process Orchestrator，將精算財務報導需求轉化為可落地執行的自動化工作流程。
我們持續與 FIS 合作，協助客戶導入 PO、整合 Prophet 各項元件、自動化 IFRS 17 結帳作業，並提升財務報導流程的效率與可靠性。
希望自動化 IFRS 17 結帳流程，或進一步發揮 FIS Insurance Risk Suite 的價值嗎？
歡迎與我們聯繫，深入了解我們在 Process Orchestrator 導入及精算顧問服務方面的專業經驗，看看我們如何協助您的企業簡化作業流程、強化治理能力，並加速財務報導作業。