【鉅亨網新聞中心】2012-05-24
荷蘭國際集團(Internationale Nederlanden Group N.V，ING)籌謀多時的旗下亞洲壽險業務及資產管理部門出售進入實質性階段。據境外媒體援引消息人士的報導稱，ING近日已向數家潛在買主遞送有關出售旗下亞洲壽險業務的資料，第一回合出價參考區間在65億~70億美元，或成為亞洲交易金額最高的保險并購案。
據悉，有約10家全球性及亞洲保險公司表態有意參與競價，其中包括美國大都會人壽保險(MetLife Inc.)、美國保德信金融集團(Prudential Financial Corp)、宏利金融(00945.HK)及友邦保險(01299.HK)等。消息人士表示，在這10家左右的競價者中有6家投標企業表示有意買下ING整個亞洲部門，其余則希望收購部分業務，例如韓國KB金融集團意欲競購ING韓國壽險業務。5月底將從中進一步選出名單。
據境外媒體報導，ING的資產管理業務購買意向者也有10家左右。而ING的資產管理業務將被單獨出售，預計售價在5億~6億美元之間。
消息人士表示，亞洲剝離業務售價不會高得那么離譜，可能會略超70億美元。數據顯示，如果最後交易價格超過70.6億美元，則ING將超越2011年澳大利亞基金管理公司AMP收購安盛澳大利亞業務的交易金額，成為歷史上亞洲最大單的保險并購交易。
ING此次出售包括東南亞、韓國、日本在內的亞洲壽險業務及資產管理業務全因其在2008年金融危機時獲得荷蘭政府100億歐元的援助金。作為代價，ING必須在2013年前將旗下保險和銀行業務進行拆分，剝離其保險和投資管理業務償還援助金。目前，ING仍需向政府償還30億歐元援助金及50%的加價部分。
事實上，自接受援助以來，ING已經在全球范圍內出售了價值152億歐元的資產。這其中包括2009年末，ING將其持有的在華保險公司太平洋安泰人壽保險有限公司50%股權出售給了中國建設銀行(601939.SH)，以及去年7月，ING將旗下拉丁美洲大多數保險業務售予哥倫比亞大型財團和投資管理公司Grupo de Inversiones Suramericana SA，交易總值約27億歐元。
ING集團2012年一季報顯示，ING亞太區壽險業務2012年一季度的稅前利潤為2.49億歐元，較去年同期的1.77億歐元上漲40.68%。