【華爾街日報／Prudence Ho、Fiona Law／香港報導】2012-12-18
美國國際集團(American International Group, AIG)稱﹐將悉數出售所持友邦保險控股有限公司(AIA Group Ltd., 簡稱：友邦保險)的股票﹐交易金額至多可能達到65.2億美元。
美國國際集團在一份聲明中稱﹐將出售16.5億股友邦保險股票﹐價格在每股29.65-30.65港元（合每股3.83-3.95美元）。AIG稱﹐具體售價將在週二香港市場開盤後披露。
美國國際集團稱﹐交易將通過向特定機構投資者配售友邦保險股票來進行。從12月10日開始﹐隨著上一次出售友邦保險股票帶來的禁售期結束﹐美國國際集團已可以再次出售友邦保險股票。
香港上市的友邦保險股票已在週一停牌。
美國國際集團在友邦保險2010年10月份進行香港首次公開募股(IPO)時出售了約三分之二的持股﹐籌集資金205億美元﹐用於幫助償還2008年金融危機期間從美國政府獲得的救助款。美國國際集團今年又進行了兩輪股票出售﹐分別在3月份和9月份﹐總計籌集資金80億美元﹐剩餘持股比例為13.69%。上述這些交易對友邦保險股份的出售價都高於19.68港元的IPO價格。
不過﹐週一的出售價格較上週五收盤有3.2%-6.3%的折讓﹐而不像9月份時那樣較前收盤溢價出售。
若美國國際集團出售友邦保險股份的價格位於定價區間的高端﹐那麼這項總額達65億美元的交易將成為今年以來亞太地區第二大的售股交易﹐僅次於日本航空(Japan Airlines Co.)規模85億美元的IPO交易。
凱基證券(KGI Asia)分析師鄺民彬(Ben Kwong)表示﹐美國國際集團完成友邦保險股票的出售後，友邦保險股價面臨的賣壓將消失。
據知情人士透露﹐負責美國國際集團此次股份配售交易的機構包括德意志銀行(Deutsche Bank)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc) 、花旗集團(Citigroup Inc.)、摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。