【鏡媒體／記者劉曉霞】2023-07-07
金融業6日深夜傳出重大交易案，壽險龍頭國壽透過股權交換，取得全球第二大、義大利壽險龍頭Generali（忠利）保險集團16.75%股權，這是國內繼富邦人壽入股荷蘭保險四哥Delta Lloyd N.V後，另一家國內壽險公司參股歐洲保險業。
國泰金6日深夜宣布，旗下國壽持有美國康利資產管理 （Conning Holdings Limited）100%股份以換股方式，取得忠利保險集團16.75%股權，國泰金表示，實際交割金額將依雙方事前約定的方式進行微調，待金管會、義大利金融監理單位核准後，預估最快明年上半年能完成整樁交易案。
國泰金表示，會參股忠利保險，主要看好其獲利能力，以及穩定配股配息，未來將可取得一席董事，這次換股對國壽損益沒有特別影響，預計透過和忠利合作將可加深歐美市場，未來也會聚焦亞洲零售市場經營。據悉，忠利看好康利在美國資產管理經驗，因此決定換股。
這次國泰金和忠利集團換股，預估將共同創造7090億美元（約6500億歐元）的資產管理規模，雙方將在國際據點、商品、通路端合作，並強化固定收益商品、不動產投資能力。
國泰金董事長蔡宏圖表示，持續創造世界級的夥伴關係，強化各事業體的營運體質和能量，提供更多元化的優質商品與服務，是忠於實現對客戶的承諾。Generali集團總裁Philippe Donnet指出，這次換股將可拓展美國、亞洲市場能見度，雙方在策略、財務都相符，期待能持續創造更強大資產管理事業版圖。
忠利集團總部位於義大利，目前是義大利保險業龍頭，全球第二大保險集團，在全球擁有6800萬客戶，去年保費收入達815億歐元。