【自由時報/記者李靚慧/台北報導】2013-11-01
中信金(2891)昨日宣布總額高達422億元的併購案。先是董事會通過以每1股台壽保普通股轉換1.44股中信金普通股,以及台灣人壽特別股1比1轉換中信金普通股,取得台壽保100%股權,交易總額高達266億元,以中信金昨日收盤價19.9元計算,台壽保溢價率約9.8%。
龍邦將持3.2%中信金股權
台壽保併入中信金後,台壽保最大股東龍邦(2514)將持有中信金3.2%股權、台銀則持有1.8%,台壽保董事長朱炳昱可望進入中信金董事會,朱炳昱發下豪語,台壽保嫁入中信金後,未來的3~5年,台壽保每年盈餘可逾1000億元,總資產將逾1兆元。
中信金將在12月20日召開股東臨時會,討論此一換股併購案。
中信金在3年內,陸續併購了大都會人壽、宏利人壽及台灣人壽。
合併台灣人壽後,初期將維持台灣人壽及中國信託人壽雙品牌,台壽員工全數留用,維持2年薪資及業務制度不變;至於「台灣人壽」的招牌是否留用?中信金總經理吳一揆表示,還有2年的時間慢慢評估,但在合約中,並未納入「保障名稱」的文字。
中信金表示,台壽保資產規模4300億元,若加計中信旗下的中信人壽及宏利人壽,壽險總資產將高達6400億元,位居台灣第8大的壽險公司。
朱炳昱︰台壽保嫁了好對象
台壽保董事長朱炳昱非常看好此一併購案,不斷強調台壽保「嫁了好對象」,對於一手打造的台灣人壽順利出售,是否心有不捨?朱炳昱強調,他對這個交易案,心中完全沒有掙扎,「我認為是對的事情,就義無反顧地走下去」,但心情「如同父母嫁女兒」。
台壽目前共有約87萬名保戶、152萬張保單,在台灣共有7家子公司、108個通訊處,員工近7000人,前3季保費收入383億元,稅後純益9.8億元,每股稅後純益(EPS)1.06元,合併後對中信金的獲利貢獻,吳一揆強調,短期內還是以整併最重要,包括宏利人壽、台壽保都能扎實地整併成一家公司。