【經濟日報／記者戴玉翔／台北即時報導】2024-10-17
三商壽（2867）拚自救，17日公告董事會通過將發債50億元，主要強化財務結構、提升資本適足率，而這也是三商美邦人壽今年第三次發債，若全數完成，預計將募資200億元。
三商美邦人壽17日公告董事會決議擬以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債，上限50億元，得採一次或分次發行，主要用於強化財務結構、提升資本適足率。
截至今年6月底，三商壽RBC為150.99％，相比去年12月底的111.09％，已拉升39.9個百分點，但仍未回到200％法定標準以上，RBC已連5期未達法定標準；而淨值比則在6月底回升至3.34％，但因受到外匯避險成本居高不下且第3季市場波動劇烈的影響，截至第3季底淨值比降至3.15%。
為了使RBC在今年提高到200％之上，三商壽也提出一連串強化資本計畫，分別為2024年完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等四項及2025年完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等二項。
目前三商壽8月已先完成第一波普通股3億股現金增資，發行價格6.8元，約籌資20.4億元，而4月25日董事會通過的發行次順位債券50億元，至9月18日止已募集20億元，因此今年第一波籌資已達40.4億元，合計2年多來已進行5次現增近150億元。
另外，三商壽9月19日董事會決議擬公開募集發行10年期累積次順位普通公司債上限100億元，10月17日再通過50億元的發債額度，若三次發債全數募集完成，預計將募資200億元。